제조 업계 공급망에 관련한 우려사항

제조업은 제품을 만들고 판매하는 단순한 비즈니스 모델입니다. 공급망이 예상대로 운영되면 원활히 작동하지만 공급망 중단이 매우 만연하기 때문에 OEM에 있어 모든 것이 매우 복잡해졌습니다. 제조 장비와 부품을 확보하기 어렵고 제품을 고객에게 전달하는 일은 복잡성으로 가득합니다.

최근 수개월 동안 팬데믹으로 인한 폐쇄조치, 운송경로 차단, 컨테이너 부족, 자재 및 부품 부족, 극심한 기후, 가격 상승, 무력 충돌 등 예기치 못한 문제가 다양하게 발생했습니다. 생산 종료 부품, 비즈니스 전환 등 일상적인 문제에 위와 같은 문제가 더해졌습니다. 제조업계에서 전자 부품이 탑재된 제품 수요의 증가는 반가운 일이기도 하지만 리드 타임이 1년으로 연장되는 등 그에 따른 어려움이 발생하고 있습니다.

공급망 중단의 일상화

어떻게 보면 모두가 같은 처지에 있어 반가운 일이기도 합니다. 최근에 저는 Manufacturing Leadership Council에서 실시한 설문조사 결과에서 이러한 이슈를 수치로 확인할 수 있었습니다. 예를 들어 거의 모든 제조업체가 어느 정도의 공급망 중단을 겪고 있다고 답했습니다.¹ 설문조사 대상 제조업체 중 절반 이상(52.5%)이 지난 2년간 '심각한 차질'이 발생했다고 답했습니다. 또한 제조업체들은 공급망 중단이 장기전에 돌입할 것으로 예상하고 있습니다. 제조업체 중 3분의 1 이상이 올해에도 혼란을 예상하고 있으며 14%는 최소 2년 이상 혼란이 이어질 것으로 보고 있습니다.

그림 1: 제조업체는 원자재 부족을 가장 큰 어려움으로 꼽고 있지만 자재, 비용, 수요 문제 등 다양한 당면 과제가 있습니다. (이미지 출처: Manufacturing Leadership Council, 2022년)

제조 장비의 성장 둔화

전 세계적으로 이러한 당면 과제로 인해 제조산업의 성장이 둔화되고 있습니다. Interact Analysis의 분석에 따르면 2022년 전 세계 제조업의 성장률이 4%를 밑돌 것으로 예상됩니다. 유럽은 큰 타격을 입어 성장률이 2021년 7%에서 3.7%로 떨어질 것으로 보입니다. 밝은 면을 보자면 반도체 및 전자 기기 부문이 다른 부문에 비해 높은 성장률을 보일 전망입니다. 분석가들은 반도체 산업의 전형적인 호황/불황 주기를 고려하면 이러한 성장률이 오래 지속되지는 않을 것으로 보고 있어 낙관적인 것만은 아닙니다.

그림 2: 주요 제조 기기 분야의 10개 주요 부문 중 7개 부문이 마이너스 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 하지만 반도체 및 전자 기기 분야는 5월부터 6월까지 2.2%의 안정적인 성장률을 보이고 올해 전체적인 성장률이 6.2%에 이를 것으로 예상됩니다. (이미지 출처: Counterpoint Technology Market Research)

세계적인 사건, 특히 인플레이션은 시장 약화의 원인이 됩니다. Interact Analysis 선임 연구 디렉터 Tim Dawson은 “특히 인플레이션으로 인해 에너지, 원자재, 부품 비용이 상승하여 심각한 문제들이 발생했고,² 미국에서는 달러 강세로 인해 제조 수출업체들의 경쟁력이 약화되고 있습니다. 한편, 미국의 인플레이션 9%와 비교할 때 중국은 3%를 밑돌아 그 타격이 훨씬 작습니다”라고 말했습니다.

제조업 성장에 주력하는 미국

반도체 제조에 520억 달러를 투자하겠다는 미국의 반도체법은 자국 내 성장을 촉진할 수 있는 긍정적인 변화 중 하나입니다. 백악관의 발표에 따르면 2021년부터 정책을 통해 미국 시장에 제조업 일자리가 64만 2천 개 늘었습니다.³ 새로운 제조 시설의 추가적인 공사 또한 크게 늘고 있습니다(전년 대비 116%). 이는 고무적인 신호이지만 빠른 시간 이내에 시장에 영향을 주지는 못합니다.

여러 대규모 제조업체에서 칩 제조 용량을 확대할 계획을 발표했습니다. 예를 들어 Micron에서는 메모리 칩에 400억 달러를 투자하고 있으며 Qualcomm과 GlobalFoundries는 파트너십을 통해 42억 달러를 투자하여 뉴욕주 북부에 위치한 GlobalFoundries의 제조 시설을 확대하고 Qualcomm의 반도체 생산량을 향후 5년에 걸쳐 최대 50% 향상시킨다는 계획을 발표했습니다.

최근 제조 업계의 당면 과제가 대두되고 있으며 실질적인 어려움이 발생하고 있습니다. 전자제품 업계의 사정은 대부분의 다른 부문에 비해 훨씬 낫습니다. 전자제품 업계, 특히 미국의 내수 시장이 긍정적인 방향으로 돌아설 것으로 보이는 다양한 징후들이 포착되고 있습니다. 미국은 혁신과 설계 분야에서 앞서고 있으며 전자제품 제조 또한 내수 시장에서 긍정적인 성과를 보이고 있습니다.

참고 자료

1: https://www.manufacturingleadershipcouncil.com/survey-april-survey-26677/?stream=ml-journal-april-2022

2: https://www.interactanalysis.com/global-manufacturing-output-growth-reaches-3-9-for-2022/

3: whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/