변화하는 반도체 공급원에 필요한 스마트 조달

아시다시피 반도체는 현대 사회의 핵심 요소로, 컴퓨터와 스마트폰을 넘어 이제 차량에서도 중요한 역할을 하며, 잘 드러나지 않는 더 개별적인 분야인 주변 감지 시스템에도 활용되고 있습니다. 반도체의 중요성과 단일 소스를 통한 공급망 보안의 위험성에 대한 인식이 높아지면서 미국과 유럽뿐만 아니라 인도, 베트남, 태국 등의 지역에도 새롭게 첨단 반도체 제조 공장이 설립되고 있습니다.

한편, 미국 상무부는 중국을 비롯하여 국가 안보에 위협이 된다고 판단되는 다른 국가들이 미국 자금 지원의 혜택을 받지 못하도록 하는 결정을 내렸습니다.¹ 아직 그 여파를 확인할 수는 없지만, 소싱 결정에 영향을 미치는 요소가 될 것은 분명합니다.

제조 환경의 변화에 따라 OEM은 공급망을 면밀히 모니터링하여 조달 계획을 취약성으로부터 보호하고 제조 라인을 지속적으로 가동할 수 있는 탄력성과 다양성을 확보해야 합니다.

성장의 여지

시장 조사 전문가들에 따르면 글로벌 반도체 시장은 향후 10년 동안 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. Precedence Research는 2022년 글로벌 반도체 시장 규모를 5,918억 달러로 평가하며, 2023년에는 1조 8,837억 달러로 성장할 것으로 전망합니다(그림 1).² 2022년에는 네트워크 및 통신이 시장의 약 1/3을 차지했으며, 데이터 처리 부문이 시장 점유율의 30%를 차지했습니다.

성장의 원인은 전 세계적으로 소비자 가전의 채택이 증가하고 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물 인터넷(IoT) 및 무선 통신 장치의 판매가 증가한 데서 찾을 수 있습니다. 미국, 캐나다, 인도 및 기타 지역에 반도체 제조업체를 유치하기 위한 정부의 강력한 지원도 한몫했습니다.

그림 1: 글로벌 반도체 시장은 향후 10년 동안 연평균 12% 이상의 꾸준한 성장을 이룰 것입니다. (이미지 출처: Precedence Research)

안정성 확보

최근 몇 년 동안 다양한 요소들로 인해 반도체 공급망의 상대적 취약점이 조명되었습니다. 공급망 중단에 따른 혼란에 대비하거나 적어도 그 가능성에 대비하는 것이 새로운 표준이 될 수 있습니다.

반도체 공급망은 정교하고 복잡하여 반도체 제조업체의 결정에 따라 수요와 공급이 변화합니다. 비즈니스 컨설팅 회사인 EY는 구매자에게 영향을 줄 수 있는 반도체 제조의 다양한 단계를 다음과 같이 요약합니다.³

1: 설계: 설계자가 반도체의 기능 및 성능 사양을 구현합니다.

2: 제조: 웨이퍼, 마스크, 패키지를 비롯한 반도체 원자재 및 부품을 제조합니다. 공정에는 웨이퍼에 대한 회로 성형, 웨이퍼 다이싱, 포장 및 테스트가 포함됩니다.

3: 판매: 반도체 제품 및 서비스를 제공합니다.

4: 최종 제품: 다양한 최종 제품에 제조업체의 반도체를 사용합니다.

설계, 실리콘 제조, 백엔드 공정이 각각 다른 국가에서 이루어지는 등 반도체 가치 사슬이 전 세계에 분산되어 있는 경우가 많아 복잡성이 증가합니다. 새로운 지역에 지어진 최신 제조 시설은 또 다른 환경에 적응해야 합니다. 예를 들어 소재 관련 규정이 다를 수 있습니다. 관세와 세금은 재고의 위치와 공급 및 수요 변화에 따라 달라집니다. 적어도 초기 단계에서는 고용 풀에 더 많은 기술이나 지식이 필요하여 인재 부족 현상이 발생할 수 있습니다.

칩 제조업체는 비즈니스 성과를 극대화하기 위해 적절한 제품 믹스를 선택해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 새로운 노력은 초소형 웨이퍼부터 최첨단 칩 패키지에 이르기까지 주로 최신 기술에 집중됩니다. 레거시 노드에서 구형 기술을 필요로 하는 고객이나 소량의 고신뢰성 칩을 필요로 하는 고객에게는 좋지 않은 일입니다. 맞춤형 사양을 가진 칩을 필요로 하는 고객에게도 좋지 않은 일인데, 공급망을 유연하게 만드는 여러 소스 또는 손쉬운 재설계의 필요성과 맞춤 설계를 균형 있게 조정하는 데에 어려움이 있기 때문입니다.

핫 스폿 개발

다음 몇 년 동안에도 새로운 잠재적 공급원이 발굴될 것입니다. 이와 동시에 최신 기술만 추구하다가는 더 많은 주류 제품이 부족해질 수 있습니다.

올해 초 미국, 멕시코, 캐나다 3개국은 '정부 정책에 적응하고 북미 전역의 반도체 공급망에 대한 투자를 늘리기 위해 업계와 함께 최초의 3개국 반도체 포럼'을 조직한다고 발표했습니다.⁴ 한편, 인도네시아와 필리핀은 인도-태평양 경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF)의 일환으로 반도체 업계의 투자를 유치하고 있습니다.⁵ 물론, 중국과 말레이시아를 비롯한 전통적인 선도 국가들도 계속해서 적극적인 투자 유치에 나설 것입니다.

소싱 조직은 최신 기술을 위한 새로운 위치를 고려하면서 주류 제품과 장수 제품의 가용성을 확보하기 위해 유통 및 공급 파트너와 긴밀히 협력해야 합니다.

새로운 공급원을 개발하고 가동하려면 시간이 걸릴 것입니다. 하지만 5년 안에 반도체 제조 환경은 크게 달라질 것입니다. 혁신적인 조직은 위험을 완화하고 이러한 새로운 공급원의 잠재성을 극대화하기 위해 산하 반도체 공급망을 계속해서 면밀히 조사할 것입니다. 당분간 반도체 제조 시장은 유동적일 것으로 예상됩니다.

참고 자료:

1: https://www.reuters.com/technology/us-finalizes-rules-prevent-china-benefiting-52-bln-chips-funding-2023-09-22/

2: https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-market

3: https://www.ey.com/en_jp/supply-chain/the-future-of-semiconductor-procurement-in-response-of-changing-semiconductor-supply-chain

4: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/10/fact-sheet-key-deliverables-for-the-2023-north-american-leaders-summit/

5: https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef