노드 크기 소싱으로 전환된 공급망 초점

공급망 환경은 점점 더 복잡해지고 있으며, OEM은 필요한 공정 노드에 칩을 확보하기 위해 소싱에 스마트하게 접근해야 합니다. 새로운 반도체 제조 공장(fab)과 선진 기술의 조합은 지역 및 공정 노드에서 공급과 수요의 변동을 일으킵니다.

일부 시장 현실은 안심이 되기도 합니다. 2022년 중반 이후, 반도체 가용성이 점점 더 빠르게 수요를 앞질렀습니다. 2022년 2사분기에 팹 활용률은 약 90%였습니다. 그러나, SEMI의 최신 Semiconductor Manufacturing Monitor 보고서에 따르면 이 수치는 2023년 3사분기에 70% 아래로 떨어졌습니다.¹(그림 1)

그림 1: 여기에서는 반도체 재고와 팹 활용률을 비교하여 보여줍니다. 2022년 Q2에 90%였던 활용률이 2023년 Q3에는 70%로 크게 떨어졌습니다. (이미지 출처: SEMI)

한편 전 세계적으로 새로운 팹이 등장하고 있습니다. 미국은 국내 반도체 생산 점유율을 2020년 11%에서 2030년 30%로 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이와 유사하게, 유럽은 생산 점유율을 9%에서 20%로 두 배 이상 증가시키는 것을 목표로 합니다.² 미국의 칩 제조업체들은 어드밴스/트레일링 에지 모드와 특수 칩에 모두 투자함으로써 자급자족을 향상시키기 위해 노력할 것으로 보입니다.

연구원들은 반도체 시장이 2022년 201억 8,000만 달러에서 2032년 350억 달러로 5.71%의 연평균 성장률을 기록하며 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다(그림 2).³ Precedence Research에 따르면, 이러한 변화는 더 미세한 공정 노드로의 전환을 비롯한 반도체 기술의 발전에서 찾을 수 있습니다.

그림 2: 반도체 와이퍼 시장 규모는 2022년 201억 8000만 달러 가치로 평가되었으며 2032년까지 351억 6000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. (이미지 출처: Precedence Research)

변화의 바람

전기 자동차(EV), 5G, 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML), 사물 인터넷(IoT)에 대한 수요 급증은 계속될 것입니다. 데이터 센터 및 클라우드 컴퓨팅 응용 제품에는 강력하고 에너지 효율적인 칩이 필요합니다. 이와 동시에 방위, 의료 및 기타 산업에서는 장기적 지원을 제공하는 내구적 기술을 필요로 합니다. 저전력 프로세스 기술, LCD 구동기, 자동차에 사용되는 레거시 부품은 점점 귀해질 것입니다.

응용 제품의 다양성에는 다양한 기술 요구 사항이 수반됩니다. 현재 반도체 제조업체는 네 가지 크기 범주(<11나노미터(nm), 11nm ~ 19nm, 20nm ~ 64nm, ≥65nm)로 작업하고 있습니다.제품 수명에 더해, 제로 결함 신뢰성 및 보다 광범위한 작동 온도를 필요로 하는 OEM도 있습니다.⁴

전략적 문제는 반도체 제조업체가 제품 혼합을 올바르게 구성하여 OEM이 필요한 것을 얻을 수 있도록 보장할 수 있는지 여부입니다. 반도체 제조업체의 결정은 예술과 과학의 조합으로 지원되며 이에 따라 OEM을 위한 주문 가능성, 가격, 리드 타임이 결정됩니다.

성공 사례

노드의 이동으로 공급망에 반복적인 변동이 초래되므로 OEM은 문제를 방지하기 위해 조달 모범 사례에 집중해야 합니다. 이러한 사례에는 다음이 포함됩니다.

• 공급업체 네트워크를 주기적으로 검토합니다. 공급처를 원근 각처에서 찾으면, 공급 부족이 발생할 때 공급망 전문가들이 더 많은 선택의 기회를 갖게 됩니다.
• 빠르게 대응합니다. 차질이 생길 경우 OEM은 빠르게 반응해야 합니다. 복원력과 투명성을 높이는 공급망 기술은 고급 분석 및 예측과 마찬가지로 더욱 중요해질 것입니다.
• 구매 계획을 신중하게 세웁니다. 유통 협력업체와 밀접하게 협업함으로써 OEM은 추가 재고를 초기에 계획하고 구매할 수 있습니다. 이 사례는 비용이 많이 들 수 있지만, 중요한 고위험 부품의 경우 그만한 가치가 있습니다.

항상 다소 혼란스러운 반도체 시장은 새로운 반도체 제조 전담업체가 가동되더라도 IC 공정 노드의 가용성이 불확실해지면서 더욱 예측하기 어려워질 것입니다. 변화하는 환경에 대응하기 위해 OEM은 본질적인 것으로 돌아가 필요한 부품을 획득할 수 있도록 신중하게 계획해야 합니다.

참고 자료

1: https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-set-for-q4-2023-recovery-semi-reports

2: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/semiconductor-industry-outlook.html

3: https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-wafer-market

4: https://blogs.sw.siemens.com/electronics-semiconductors/2023/09/18/semiconductor-industry-report-mid-2023-trends-and-insights/