대비 시급: 전 세계적인 MLCC 관련 불확실성으로 인해 향후 전자 부품 업계 타격 가능

다층 세라믹 커패시터(MLCC) 업계는 수년간 공급 부족과 긴 리드 타임으로 어려움을 겪고 있습니다. 더 큰 문제는 전자 제품 설계에서 사랑받는 경제적인 이 부품이 향후 업계에도 골칫거리가 될 것이라는 점입니다. 지금 바로 대비하세요.

MLCC가 얼마나 심각한 문제를 야기할까요?

MLCC는 분명 전자 제품 업계의 대세로, 여러 부품 제조업체가 여기에 의지해 왔습니다. Grandview Research의 최근 보고서¹에 따르면, 2018년 미국 MLCC 시장의 가치는 87억 5천만 달러에 이르며 향후 5년간 전체적인 연간 성장률은 5.1%로 예측됩니다(그림 1).

그림 1: 커패시터 산업은 느리지만 꾸준한 성장을 이루어 왔으며, 여러 분석 기관의 예측에 따르면 향후 수년간 더 크게 성장할 것으로 보입니다. (이미지 출처: Grandview Research)

Grandview의 보고서에서는 “MLCC는 스마트 LCD 및 LED TV에도 결합됩니다. 이러한 TV의 인기가 높아지면서 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 사물 인터넷(IoT)이 부상하면서 시장에 다양한 기회가 창출되고 있습니다. MLCC는 사용 수명이 길고 내재적 안정성을 갖추고 있어 IoT 장치에 이상적인 솔루션을 제공합니다.“라고 분석하고 있습니다.

세라믹 층과 금속 층을 번갈아 가며 쌓아 만드는 이 표면 실장 장치(SMD)는 여러 회사에서 다양한 정전 용량 값의 제품을 제공하고 있으며, 점점 더 광범위한 최종 사용자 업계에서 사용되고 있습니다. 예를 들어 YAGEO의 CC 계열 클래스 2 X5R은 폭넓은 MLCC 제품군 중 하나입니다(그림 2). 22µF 커패시터(±20%)로, 0603 패키지에 제공되며 정격 전압은 4V ~ 50V입니다. PC, 하드 디스크, 전원 공급 장치, 휴대 전화, 데이터 처리 등 일반적인 응용 분야를 위한 제품입니다.

그림 2: 무연 단자가 장착된 YAGEO X5R 계열 칩 커패시터는 니켈 도금 및 단자를 특징으로 하며 RoHS를 준수합니다. (이미지 출처: YAGEO)

이 부품은 매우 다양하게 사용됨에 따라 자동차, 소비자 가전(디지털 카메라 및 PC 서버 등), 데이터 처리, 무선 통신 등 다양한 업계에서 물량을 확보하기 다소 어려워졌습니다.

MLCC 물량 확보

다가올 한 해에 기존 응용 분야 및 새로운 응용 분야에서 수요가 증가하여 가격이 오르고 리드 타임이 길어질 것으로 보입니다.

또한 수요의 증가는 팬데믹에 대한 과잉 반응과 2019년의 긴 리드 타임에 대한 반작용에 따른 것으로 볼 수 있습니다. 일부 OEM에서 제품을 비축하고 공급을 제한하여 수요 패턴이 왜곡되고 있습니다.

게다가 일부 주요 금속 원자재 가격 또한 치솟고 있습니다. 높은 안정성, 고온, 높은 정격 전압이 필요한 MLCC의 주요 전극 소재인 팔라듐 가격이 지속적으로 상승하여 2020년 1월에는 최근 25년 내 최고 수준을 기록했습니다.² 독립적인 분석 기관인 Metals Focus에서는 2019년 온스당 2,900달러였던 팔라듐 가격이 2021년에는 온스당 3,000달러까지 오를 것으로 전망하고 있습니다.³ 10여 년간 지속된 공급 부족 또한 계속될 것으로 내다봤습니다. MLCC 전극에 사용되는 또 다른 금속인 니켈은 10년 만에 최고 가격을 경신하여 2020년 3월 톤당 10,800달러에서 10개월만에 톤당 18,244달러로 70% 증가했다고 Forbes에서는 밝혔습니다.⁴

업계 전반에서, 향후 1년 동안 수요가 공급 물량을 앞지를 것이라는 여러 조짐이 보이고 있습니다. SemiMedia의 보고서에 따르면, 세계적인 수동 부품 생산량은 11.1%, 수요는 15% 증가할 것으로 예측됩니다.⁵ 하지만 이 수치는 평균입니다. 일부 업계에서는 더 큰 폭의 수요 증가가 예상됩니다. 예를 들어 자동차 전자 부품 구매량은 35%에서 50%로 폭발적 증가세를 보일 가능성이 큽니다. MLCC와 저항기를 포함한 수동 부품이 수요의 큰 부분을 차지하기 때문입니다. 여러 분석 기관에서는 이로 인해 2021년 하반기에 가격도 상승할 수 있다고 예측하고 있습니다.

결론

MLCC는 부품 제조업체 측의 원자재부터 공급 물량까지 모든 측면에서 난관에 봉착해 있습니다. 동시에, 새로운 응용 분야로 인해 향후 수년간 MLCC 수요의 증가세가 유지될 것으로 보입니다. MLCC는 더 이상 쉽게 구매할 수 있는 부품이 아닙니다. 물량 부족이 지속될 것으로 예상됨에 따라, OEM에서는 몇백 원짜리 부품으로 인해 중요한 최종 제품의 생산이 중단되지 않도록 전략적 계획을 수립하고 파트너십을 구축해야 합니다.

참고 자료:

1 – https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/multi-layer-ceramic-capacitor-mlcc-market

2 – https://www.doeeet.com/content/eee-components/rising-price-of-palladium-could-impact-high-reliability-mlcc-markets-in-2020/

3 – https://www.metalsfocus.com/

4 – https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2021/01/14/nickel-soars-and-could-keep-flying-as-demand-rises-and-supply-falls/?sh=6a76009f75ba

5 – http://www.semimedia.cc/?p=8734